订单管理 OMS 总览 P16 · 订单与履约
OMS（Order Management System）是客户需求进入供应链的第一道门。 它的核心职责不是"录一张单"，而是把客户模糊的要求，翻译成可执行、可承诺、可追踪的履约指令。
这一页讲什么
O2C 全流程、订单头/行结构、订单状态机（10 态）、订单类型、订单与库存的交互时机。
关键概念
O2C（Order to Cash）、订单头/行、信用检查、ATP 检查、占用与释放、拆单合单、履约编排、状态机。
常见坑
状态机设计成"一条直线"。真实业务有取消、改单、缺货挂起、部分发货、拒收、售后回流， 状态机必须支持分支与回退，否则上线后只能靠人工在备注里写说明。
1. O2C：从下单到回款
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01
订单接入
多渠道归一
02
审核校验
信用 + 价格
03
可用性检查
ATP
04
履约编排
分配 / 拆单
05
仓储执行
拣货发运
06
配送
轨迹跟踪
07
开票收款
应收
08
售后
RMA 逆向
2. 订单的头与行：为什么必须分层
订单头 Header
- 客户 / 收货方
- 可能与付款方不同（集团代付、门店收货）
- 订单类型
- 常规 / 预售 / 换货 / 补发 / 样品
- 币种与税率
- 决定含税价与开票口径
- 交付方式
- 自提 / 配送 / 分批发货
- 付款条件
- 先款后货 / 货到付款 / 月结
订单行 Line
- 物料 / SKU
- 决定库存、批次、替代品
- 数量与单位
- 销售单位可能与库存单位不同
- 单价与折扣
- 价格来源：价目表 / 合同价 / 促销
- 需求日期
- 客户要求到货日（≠ 系统承诺日）
- 发货仓库
- 由履约编排决定，可后续改
关键设计点：「客户要求日期」和「系统承诺日期」是两个字段。
考核 OTIF 时用的是系统承诺日期（P27），混用会让指标失去意义。
3. 订单状态机：十个状态
点击状态查看可执行动作与出口条件待审核
已审核
待分配
已分配
拣货中
已发货
部分发货
已完成
已取消
异常挂起
含义：订单已录入，等待审核（信用、价格、库存可用性）。
可操作：修改、审核通过、驳回、取消。
是否占用库存：否（也可配置成"录单即占"，但会导致大量僵尸占用）。
出口：审核通过 → 已审核；信用不通过 → 异常挂起。
可操作：修改、审核通过、驳回、取消。
是否占用库存：否（也可配置成"录单即占"，但会导致大量僵尸占用）。
出口：审核通过 → 已审核；信用不通过 → 异常挂起。
含义：审核通过，等待库存分配。
可操作：进入履约编排（P17）、手工分配、取消。
关键：此时可以做 ATP 检查并给客户承诺交期。
可操作：进入履约编排（P17）、手工分配、取消。
关键：此时可以做 ATP 检查并给客户承诺交期。
含义：进入待分配池，等待系统按规则分配（通常每 5–15 分钟跑一次）。
可操作：调整优先级、手工干预分配仓库。
常见原因：库存不足、等待在途到货、等待分配任务执行。
可操作：调整优先级、手工干预分配仓库。
常见原因：库存不足、等待在途到货、等待分配任务执行。
含义：库存已分配并占用，确定了发货仓库。
系统动作：可用量减少、生成出库单/拣货任务。
可操作：释放重分（改仓）、取消（释放占用）、拆单。
系统动作：可用量减少、生成出库单/拣货任务。
可操作：释放重分（改仓）、取消（释放占用）、拆单。
含义：仓库正在拣货、复核、打包。
可操作：暂停、改单（通常受限）、查看拣货进度。
注意：此状态下取消订单的成本变高，需要拦截拣货任务。
可操作：暂停、改单（通常受限）、查看拣货进度。
注意：此状态下取消订单的成本变高，需要拦截拣货任务。
含义：全部商品已出库交接承运商。
系统动作：库存正式减少、占用核销、生成运单与应收。
可操作：跟踪物流、拦截（仅限未签收）。
系统动作：库存正式减少、占用核销、生成运单与应收。
可操作：跟踪物流、拦截（仅限未签收）。
含义：多批次发货中的中间态（如分两批发了 60/100）。
关键点：必须能按行看到"已发/未发"，否则客服无法回答客户。
出口：全部发完 → 已完成；剩余取消 → 关闭。
关键点：必须能按行看到"已发/未发"，否则客服无法回答客户。
出口：全部发完 → 已完成；剩余取消 → 关闭。
含义：客户签收、款项结清、无售后，订单闭环。
触发：签收 + 对账完成，或系统超时自动完成（如签收后 7 天无异议）。
意义：是 OTIF 与履约时长统计的分母。
触发：签收 + 对账完成，或系统超时自动完成（如签收后 7 天无异议）。
意义：是 OTIF 与履约时长统计的分母。
含义：订单取消，占用释放。
分级：未分配（零成本）→ 已分配（释放库存）→ 已拣货（需回库）→ 已发货（只能拒收退回）。
关键：取消时机越晚成本越高，系统应按状态限制取消权限。
分级：未分配（零成本）→ 已分配（释放库存）→ 已拣货（需回库）→ 已发货（只能拒收退回）。
关键：取消时机越晚成本越高，系统应按状态限制取消权限。
含义：异常导致流程暂停，需人工介入。
常见异常：信用超限、价格异常、库存不足、地址无法配送、支付超时、风控拦截。
设计要点：异常必须分类 + 指定处理人 + 有时限， 否则订单会长期挂在异常池里无人处理——这是 OMS 最常见的"黑洞"。
常见异常：信用超限、价格异常、库存不足、地址无法配送、支付超时、风控拦截。
设计要点：异常必须分类 + 指定处理人 + 有时限， 否则订单会长期挂在异常池里无人处理——这是 OMS 最常见的"黑洞"。
4. 五种订单类型及其特殊处理
| 类型 | 业务场景 | 系统特殊处理 |
|---|---|---|
| 常规销售订单 | 标准买卖 | 标准流程，基准参照 |
| 预售订单 | 先收款后发货（大促、新品） | 先占"虚拟库存/预计产出"，到货后统一分配；需要单独的预售库存池 |
| 换货订单 | 客户退回后换新品 | 与退货单 RMA 关联，可能先发后收（需押金/信用判断） |
| 补发订单 | 漏发、破损、丢件的补寄 | 零金额订单，需关联原单与责任方（仓库/承运商），用于索赔 |
| 样品/赠品单 | 市场推广 | 零金额或成本价出库，走费用科目，需预算控制 |
新人判断点
判断一个 OMS 设计得好不好，看它能不能回答这三个问题： ① 这张单现在卡在谁手上？② 为什么卡住？③ 卡了多久？ 答不上来的系统，订单越多越混乱。
功能演示：销售订单
可真实操作：建单 → ATP 检查 → 分配 → 发货 → 签收，与 P12 库存数据实时联动销售订单列表 可操作
重点看「可用/需求」这一列：可用量来自 P12 的库存台账，而分配动作会反向修改它。 做一次分配后打开 P12 库存总览，能看到该物料的「已占用」增加、可用量下降—— 这就是订单与库存之间最关键的一次数据握手。
供应链管理系统演示原型 · 静态教学版 · 数据均为模拟演示数据